Indikasi Kupon Obligasi Apexindo 14,8-16%

VIVAnews - PT Apexindo Pratama Duta Tbk (APEX) menawarkan kupon obligasi yang mengacu pada imbal hasil (yield) surat utang negara (SUN) seri FR51 ditambah 375-500 basis poin (bps). Sementara itu, imbal hasil sukuk ijarah setara kupon tersebut.

Pada perdagangan Selasa 21 April 2009, imbal hasil SUN seri FR51 sebesar 11,08 persen. Berdasarkan data tersebut, indikasi kupon obligasi Apexindo sekitar 14,83-16,08 persen.

Obligasi Apexindo terdiri atas obligasi konvensional II-2009 senilai maksimal Rp 500 miliar dengan tingkat bunga tetap dan sukuk ijarah II-2009 sebesar Rp 250 miliar. Obligasi dan sukuk bertenor lima tahun itu memperoleh peringkat A+ dengan outlook stabil dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

"Dana hasil obligasi dialokasikan untuk pembayaran sebagian dari harga pembelian FPSO (floating production, storage and offloading) vessel dari Mira International Holdings Pte Ltd," kata Direktur Utama Apexindo Pratama Duta, Hertriono Kartowisastro, pada paparan publik perusahaan di Hotel Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta, Rabu 22 April 2009.

Hertriono menjelaskan, pihaknya memberikan jaminan pari passu (dimiliki secara proporsional) pada obligasi tersebut. Sementara itu, obyek ijarah adalah manfaat atas rig Raissa atau FPSO. Dia berharap, masa pembentukan harga (book building) dilakukan pada 22 April-6 Mei 2009.

Pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) diharapkan 19 Mei 2009 dan masa penawaran 22-26 Mei 2009. Penjatahan dijadwalkan pada 27 Mei 2009, pembayaran dari investor (28 Mei 2009), dan emisi (29 Mei 2009).

"Pencatatan obligasi (listing) di Bursa Efek Indonesia ditargetkan pada 1 Juni 2009," ujarnya.

Perseroan menunjuk PT CIMB-GK Securities Indonesia, PT DBS Vickers Securities, dan PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi (underwriter) obligasi.

Direktur CIMB-GK Securities Indonesia, Krisna Mukti, menambahkan, rasio utang terhadap ekuitas (debt to equity ratio/DER) perseroan pada 2008 mencapai 0,5 kali. Posisi itu mencerminkan kemampuan perseroan membayarkan kupon lebih baik.

"Peringkat utang Apexindo sebelumnya juga makin membaik," kata dia.

Sebelumnya, perusahaan mengakuisisi FPSO senilai Rp 900 miliar dari Mira International Holdings Pte Ltd. FPSO tersebut telah memiliki kontrak jangka panjang dengan Santos (Sampang) Pty Ltd sebesar US 78 juta selama enam tahun. Kontrak telah berjalan sejak September 2007.

Daftar Harga Pangan 19 Maret 2024: Beras hingga Cabai Kompak Naik
Kate Middleton akhirnya terlihat di publik bersama Pangeran William

Tepis Teori Konspirasi, Kate Middleton Terlihat Sehat dan Bahagia di Foto terbaru

Dalam video dan potret yang baru saja diunggah oleh media Inggris The Sun bersama dengan TMZ, Kate Middleton membuktikan bahwa seluruh konsporasi yang beredar di internet

img_title
VIVA.co.id
19 Maret 2024