Obligasi Indomobil Finance Raih Peringkat A-
VIVAnews - PT Indomobil Finance Indonesia kembali akan menerbitkan obligasi pada 2009 senilai Rp 500 miliar dengan kupon tetap. Alasan penerbitan obligasi III/2009 untuk diversifikasi sumber dana untuk pembiayaan.
Direktur Utama Indomobil Finance Indonesia, Jusak Kertowidjojo, mengatakan, perusahaan saat ini tidak memiliki utang obligasi. Obligasi I dan II masing-masing telah dilunasi pada 19 Oktober 2007 serta 17 Juni 2008.
"Kami menerbitkan obligasi tahun ini untuk kembali masuk ke pasar modal," kata Jusak dalam siaran pers yang diterima VIVAnews di Jakarta, Rabu 11 Maret 2009.
Jusak menambahkan, obligasi III/2009 memiliki tiga seri. Seri A bertenor 370 hari, Seri B dua tahun, dan Seri C berjangka tiga tahun. Obligasi memperoleh peringkat A- dengan outlook stabil dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
Perseroan telah menunjuk PT Kresna Graha Sekurindo Tbk dan PT Danareksa Sekuritas sebagai pelaksana penjamin emisi (undewriter) obligasi.
Jusak mengungkapkan, masa pembentukan harga (bookbuilding) dilakukan pada 11-25 Maret 2009, penawaran (14-16 April 2009), dan penjatahan pada 17 April 2009.
Indomobil berharap, pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) pada 9 April 2009 dan pencatatan di PT Bursa Efek Indonesia (BEI) 22 April 2009.