VIVAnews - PT Bank Tabungan Negara (BTN) menawarkan kupon obligasi XIII-2009 senilai Rp 1,5 triliun yang mengacu pada surat utang negara (SUN) ditambah 150-250 basis poin (bps).
Direktur Keuangan BTN, Saut Pardede, mengatakan, obligasi itu ditawarkan dalam tiga seri, yaitu seri A dengan tenor tiga tahun dengan indikasi kupon yang mengacu FR 18 ditambah 150-250 bps.
Sementara itu, kupon obligasi BTN seri B dengan tenor empat tahun mengacu FR 33 ditambah 150-250 bps, dan seri C bertenor lima tahun berdasarkan FR 51 ditambah 150-250 bps.
Berdasarkan data perdagangan Rabu 22 April 2009, SUN seri FR 18 memiliki kupon 13,175 persen, FR 33 (12,5 persen), dan FR 51 (11,025 persen). Dari data tersebut, indikasi kupon obligasi BTN seri A ditawarkan sebesar 14,675-15,675 persen, seri B (14-15 persen), dan seri C (12,525-13,525 persen).
"Dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk ekspansi kredit," kata Saut dalam paparan publik penerbitan obligasi BTN di Jakarta, Kamis 23 April 2009.
Saat ini, dia melanjutkan, loan to deposit ratio (LDR) BTN mencapai 101 persen, sehingga perseroan perlu mencari sumber dana lain seperti melalui sekuritisasi aset dan penerbitan obligasi.
Tahun ini, Bank Tabungan Negara menargetkan penyaluran kredit baru sebesar Rp 12, 2 triliun atau turun dibanding 2008 yang mencapai Rp 15,5 triliun.
Pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) diperkirakan diperoleh pada 19 Juni 2009, masa penawaran 22-23 Juni 2009, dan pencatatatan (listing) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 1 Juni 2009.
BTN menunjuk PT Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Securities Tbk sebagai pelaksana penjamin emisi, sedangkan PT Bank Mega Tbk ditunjuk sebagai wali amanat.
VIVA.co.id
28 Maret 2024
Baca Juga :
Komentar
Topik Terkait
Jangan Lewatkan
Terpopuler
Selengkapnya
VIVA Networks
Mobil China BAIC Masuk Indonesia Bawa 2 Model SUV, Siap Produksi Lokal
100KPJ
sekitar 1 jam lalu
BAIC masuk pasar domestik melalui PT JIO Distribusi Indonesia (JDI) yang merupakan anak usaha JHL Group sebagai distributor, atau importir mobil Jeep. Ada 2 model SUV
Istilah "insecure" erat kaitannya dengan tingkat percaya diri seseorang, yang merupakan perasaan yang dapat berubah sesuai dengan situasi yang dialami. Apakah ini dosa?
Sinopsis dan Fakta Hot Blooded, Jung Woo Hempas Citra Pria Lucu jadi Sosok Tangguh
IntipSeleb
3 jam lalu
Hot Blooded adalah film Korea Selatan yang mengangkat kisah peperangan sengit gangster memperebutkan harta dan wilayah, Jung Woo sebagai pemeran utamanya.
PenyanyiDike Sabrina dan Shinta Arsinta, dua nama yang sudah tidak asing lagi di dunia musik dangdut Indonesia, kembali menghadirkan kolaborasi yang memukau.
Selengkapnya
Isu Terkini